在私人銀行的戰(zhàn)場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的比拼，究竟到了什么段位？業(yè)已披露完畢的16家上市銀行半年報(bào)展現(xiàn)了部分銀行在私人銀行、財(cái)富管理市場(chǎng)的戰(zhàn)績(jī)和生存之策。 

　　高端理財(cái)在國(guó)內(nèi)還是一片藍(lán)海。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)只有中行、工行、交行、建行、招行、民生、中信、農(nóng)行、浦發(fā)、興業(yè)等10家中資銀行設(shè)立了私人銀行部門(mén)，主理高端理財(cái)，其中興業(yè)總行私人銀行部在今年上半年正式成立并投入運(yùn)作。

　　各上市銀行對(duì)私人銀行成本與盈利狀況鮮有披露，公開(kāi)信息顯示，工行、招行實(shí)現(xiàn)了盈利，中信在去年末實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。

　　正如丁偉所言，商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)需要投入巨大成本，但未來(lái)潛力很大?！拔覀兊囊?guī)劃是，私銀客戶(hù)每年按30%的速度增長(zhǎng)?！?/P>

　　光大銀行在中報(bào)中稱(chēng)，已正式推出私人銀行建設(shè)時(shí)間表，首批私人銀行中心將在北京、上海、杭州啟動(dòng)。

　　“隨著我國(guó)金融體制改革的進(jìn)一步深化和金融市場(chǎng)的進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，我國(guó)已經(jīng)具備了發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的基本條件。”北京銀聯(lián)信總經(jīng)理符文忠表示，我國(guó)富豪人數(shù)和平均資產(chǎn)擁有量逐年穩(wěn)步增加，成為全球富豪人數(shù)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，是亞太地區(qū)除日本之外富裕人士的第二大集中地。這些“新富階層”對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)存在著巨大的潛在需求，無(wú)論是從投資的角度還是從資產(chǎn)管理的角度，對(duì)私人銀行而言，中國(guó)都是令人著迷的市場(chǎng)。

　　客戶(hù)數(shù)量、管理資產(chǎn)角力

　　擁有渠道優(yōu)勢(shì)，攫取更多的客戶(hù)資源即是王道。

　　記者統(tǒng)計(jì)有相關(guān)數(shù)據(jù)公布的半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，相對(duì)上年末，中信銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)量增幅最高，為58.72%，工行、建行、招行私銀客戶(hù)增幅分別是22%、21%、15.32%。

　　中行未披露私銀客戶(hù)數(shù)，在管理中高端客戶(hù)金融資產(chǎn)規(guī)模上，該行相對(duì)上年末增長(zhǎng)18.63%。

　　半年報(bào)顯示， 6 月末，工行私人銀行客戶(hù)突破2.2萬(wàn)戶(hù)，半年新增0.4萬(wàn)戶(hù)；管理資產(chǎn)4212 億元，比上年末增長(zhǎng)19%。依托理財(cái)和私銀客戶(hù)，該行實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)及私人銀行業(yè)務(wù)收入 105.52億元，同比增加33.86億元，增長(zhǎng)47.3%，這其中還包括個(gè)人銀行類(lèi)理財(cái)和個(gè)人貴金屬等業(yè)務(wù)收入。

　　上半年，工行加快私人銀行專(zhuān)享產(chǎn)品的創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，在股權(quán)類(lèi)投資，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、QDII、PE投資和另類(lèi)投資等領(lǐng)域，累計(jì)為客戶(hù)提供專(zhuān)享理財(cái)產(chǎn)品141款，產(chǎn)品數(shù)量與發(fā)行規(guī)模同比增長(zhǎng)了近兩倍。此外，工行還完成代理信托計(jì)劃資金收付業(yè)務(wù)共57項(xiàng)，規(guī)?？傆?jì)超過(guò)150億元，業(yè)務(wù)數(shù)量與規(guī)模同比增長(zhǎng)了138%和307%。在顧問(wèn)咨詢(xún)類(lèi)業(yè)務(wù)方面，工行完成私人銀行主理銀行業(yè)務(wù)14筆，境外顧問(wèn)咨詢(xún)業(yè)務(wù)5筆，私人銀行顧問(wèn)咨詢(xún)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1489萬(wàn)元。

　　雖然工行的私人銀行是準(zhǔn)事業(yè)部機(jī)制，還沒(méi)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算，但從內(nèi)部管理會(huì)計(jì)的角度來(lái)統(tǒng)計(jì)，其從去年開(kāi)始已實(shí)現(xiàn)盈利。工行私人銀行部總經(jīng)理張琪近日接受本報(bào)采訪時(shí)介紹，該行私人銀行業(yè)務(wù)2010年總收入為3.8億元，而今年上半年就已達(dá)到了4.2億元，超出預(yù)期。

　　最早開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)的中國(guó)銀行，雖然在客戶(hù)數(shù)方面與工商銀行越來(lái)越接近，但是在客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模方面，相距卻較遠(yuǎn)。7月份，中國(guó)銀行個(gè)人金融總部私人銀行團(tuán)隊(duì)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師趙沛預(yù)計(jì)，到2011年底，僅中國(guó)銀行一家機(jī)構(gòu)的私人銀行部門(mén)，管理的資產(chǎn)規(guī)模就將超過(guò)3000億元，私人銀行客戶(hù)數(shù)的年增長(zhǎng)率超過(guò)40%。上半年，中行累計(jì)建成理財(cái)中心2912家、財(cái)富管理中心138家、私人銀行分部17家。

　　建行未公布具體客戶(hù)數(shù)，僅公告上半年管理金融資產(chǎn)300萬(wàn)元以上的客戶(hù)較上年末增長(zhǎng)17%，1000萬(wàn)元以上的客戶(hù)增長(zhǎng)21%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，其客戶(hù)數(shù)和資產(chǎn)管理規(guī)模應(yīng)該在1萬(wàn)戶(hù)和2000億元以上。過(guò)去半年，該行高端客戶(hù)專(zhuān)屬化服務(wù)渠道繼續(xù)擴(kuò)大，開(kāi)業(yè)財(cái)富管理中心195家，開(kāi)業(yè)私人銀行10家。

　　作為股份制銀行零售業(yè)務(wù)龍頭的招商銀行，在私人銀行業(yè)務(wù)方面不遺余力。雖然客戶(hù)數(shù)上與國(guó)有大行有差距，但是在客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模上卻具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。招行私人銀行部常務(wù)副總王菁6月對(duì)記者表示，該行去年私人銀行客戶(hù)突破12000戶(hù)，管理資產(chǎn)超過(guò)2600億元，到6月份客戶(hù)數(shù)已接近14000戶(hù)，增速15.32%，管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)16.82%，至3037億元。

　　交行號(hào)稱(chēng)財(cái)富管理銀行，今年中報(bào)則未公布相關(guān)數(shù)據(jù)，去年其私人銀行客戶(hù)數(shù)大漲109.81%，實(shí)現(xiàn)了翻番。

　　與前述各行相比，中信銀行的客戶(hù)攫取速度更快，6月末該行私人銀行客戶(hù)數(shù)量達(dá)15960 戶(hù)，比上年末增長(zhǎng)58.72%，上半年5905戶(hù)的新增量是工行的1.5倍。若按800萬(wàn)元資產(chǎn)門(mén)檻計(jì)算，其管理客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模為1277億元。

　　最早作為事業(yè)部制開(kāi)展私人銀行、后來(lái)又回歸分行管理的民生銀行，6月末私人銀行客戶(hù)數(shù)量達(dá)到3100戶(hù)，管理金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到600億元，中間業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)1.23億元。

　　農(nóng)業(yè)銀行則是私人銀行的新星，其私人銀行部門(mén)2009年才開(kāi)業(yè)，但其機(jī)構(gòu)版圖迅速擴(kuò)張，6月末完成全國(guó)私人銀行機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略布局，形成總分部“1+12”(包括上海總部和全國(guó)12 個(gè)分部)的經(jīng)營(yíng)格局，而浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行各在去年年底、今年上半年才開(kāi)始招兵買(mǎi)馬，籌備私人銀行開(kāi)張營(yíng)業(yè)。

　　目前，從客戶(hù)數(shù)和資產(chǎn)管理規(guī)模來(lái)看，工商銀行、招商銀行、中國(guó)銀行以及建設(shè)銀行可作為中資行私人銀行的第一梯隊(duì)，交通銀行、中信銀行、民生銀行屬于第二梯隊(duì)，剛開(kāi)展業(yè)務(wù)的農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行屬于第三梯隊(duì)。

　　業(yè)內(nèi)人士粗略估算，目前國(guó)內(nèi)私人銀行客戶(hù)數(shù)應(yīng)該接近10萬(wàn)戶(hù)，而資產(chǎn)管理規(guī)模應(yīng)超過(guò)1.5萬(wàn)億元左右。

　　4月份，招商銀行和全球知名咨詢(xún)公司貝恩管理顧問(wèn)公司聯(lián)合發(fā)布《2011中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示，2010年中國(guó)的高凈值人群(資產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)元)達(dá)到了約50萬(wàn)人的規(guī)模，高凈值人群持有的個(gè)人可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)億元。以此計(jì)算，目前區(qū)區(qū)1.5萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模量?jī)H相當(dāng)于市場(chǎng)量的十分之一，私人銀行的發(fā)展空間巨大。

　　私銀投行化

　　爭(zhēng)奪客戶(hù)是目的，方法還在于各商業(yè)銀行的理財(cái)能力或服務(wù)水平。

　　工商銀行的體系較為完備，上半年，其著力構(gòu)建理財(cái)類(lèi)、代理類(lèi)、顧問(wèn)咨詢(xún)類(lèi)三大業(yè)務(wù)線，事實(shí)上這代表了中國(guó)私人銀行的三種業(yè)務(wù)方向。

　　首先，發(fā)展全權(quán)委托資產(chǎn)管理，豐富私人銀行客戶(hù)專(zhuān)享產(chǎn)品線，為客戶(hù)資產(chǎn)管理提供個(gè)性化方案。其次，與優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，發(fā)展證券類(lèi)代理產(chǎn)品和信托代理收付業(yè)務(wù)。

　　“這兩種屬于傳統(tǒng)類(lèi)的代銷(xiāo)，近兩年發(fā)展很快?！蹦彻煞菪兴饺算y行人士說(shuō)。隨著通脹壓力高企不下，銀行存款長(zhǎng)期負(fù)利率，私人銀行客戶(hù)的理財(cái)和資產(chǎn)配置需求日益強(qiáng)烈。

　　丁偉表示，單論賣(mài)理財(cái)產(chǎn)品，2010年招行通過(guò)私人銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的手續(xù)費(fèi)收入就達(dá)到3億元，有些產(chǎn)品銷(xiāo)售可以用“秒殺”來(lái)形容，一出來(lái)就沒(méi)有了，而且最低都是300萬(wàn)元一份，高的要700萬(wàn)一份，銀行收取1%左右的銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)或管理費(fèi)。

　　私人銀行業(yè)務(wù)的第三種方向，是為客戶(hù)參與私募股權(quán)投資基金、境外IPO 等提供顧問(wèn)咨詢(xún)業(yè)務(wù)，推出契合客戶(hù)需求的個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)，業(yè)內(nèi)有人將其稱(chēng)為“用投行的思維來(lái)做私人銀行”。工行私人銀行部總經(jīng)理張琪曾表示，此類(lèi)收入在私人銀行業(yè)務(wù)總收入中占比約為8%，比例較小。

　　后來(lái)者如民生銀行已鎖定投行化私人銀行模式，壯大私銀業(yè)務(wù)。上半年，該行大力發(fā)展私募股權(quán)投資基金、集合信托計(jì)劃、定向增發(fā)、陽(yáng)光私募、資金撮合、并購(gòu)融資等新興業(yè)務(wù)，不斷豐富產(chǎn)品貨架，并為高端個(gè)人客戶(hù)搭建多元化、開(kāi)放式、個(gè)性化的專(zhuān)屬投資和融資平臺(tái)。

　　從2007年中國(guó)私人銀行萌生至今，短短不過(guò)4年，各家私人銀行很難跨步進(jìn)入投行化私銀階段，人才是最大的瓶頸。

　　丁偉認(rèn)為，私人銀行不能僅讓一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理為客戶(hù)服務(wù)，否則會(huì)出大問(wèn)題，招行采取的是“1+N”團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式?！?” 就是一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理跟客戶(hù)聯(lián)系，客戶(hù)需要什么服務(wù)，銀行就有各種各樣的人提供幫助，“N” 是指團(tuán)隊(duì)，招行從全球招募專(zhuān)家，一半是國(guó)內(nèi)的，一半是境外人士。此外，招行成立零售總部，也是促成各條線的通力合作，方便調(diào)集各種資源為客戶(hù)包括私人銀行客戶(hù)服務(wù)。

　　據(jù)記者了解，交行、民生等均采取的是類(lèi)似團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式，較少差異，未來(lái)考驗(yàn)各私人銀行的關(guān)鍵在于，各團(tuán)隊(duì)能否順利磨合，配套培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)機(jī)制能否跟上，協(xié)調(diào)效應(yīng)如能顯現(xiàn)，中國(guó)私人銀行的步伐將會(huì)更快更穩(wěn)。